中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司的前身系中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立。1999年经中国证监会批准
，增资改制为中信证券股份有限公司，注册地为深圳市。2002年12月13日，经中国证监会核准，公司向社会公开发
行4亿股普通A股股票，募集资金17.30亿元，注册资本增加至24.815亿元，并于2003年1月6日在上海证券交易所挂
牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。2006年6月27日，经中国证监会批准，公司以非公开
发行的方式增发了5亿股普通A股股票，募集46.40亿元人民币，注册资本增加至29.815亿元。

2005年6月20日，公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点公司，2005年8月5日，公司股权分置改革方案
经股东大会审议通过，于2005年8月15日正式实施。

截止2007年6月30日，公司总资产1,647亿元，同比增长157.97%；净资产169亿元，同比增长35.60%。2007年上半年
，公司实现营业收入106.39亿元，同比增长438.42%；利润总额69.22亿元，同比增长567.  24%；净利润42.08亿元
，同比增长442.41%；净资本120.54亿元，较2006年12月31日的净资本105.78亿元增加了13.96%。

公司第一大股东是中国中信集团公司。公司在中信控股公司指导下，与中信银行、中信信托投资有限责任公司、信
诚人寿保险公司等公司共同组成综合金融服务平台，并与中信国际金融控股有限公司共同为客户提供境内外全面金
融服务。

作为本土最大的证券公司，公司深深根植于中国本土市场，深刻理解国家宏观经济及行业发展趋势以及中国公司向
市场化转变的特殊文化背景。在金融、电力、交通运输、石油天然气、石化、钢铁等重要领域，公司与长江电力、
武钢股份、中国石化、中国银行、中国国航、中国工商银行等中国最优秀的企业建立了包括股票、债券发行与承销
、企业并购等综合金融服务的业务关系，协助客户实现其战略发展的目标。从长江电力IPO，到武钢股份增发，到
中国银行A股IPO，公司作为主承销商，金融产品的设计能力和项目执行能力不断提高。而在企业债券承销方面，公
司作为国内企业债券发行市场的主力军，2006年主承销企业债券6只，按债券市场全口径统计，公司债券筹资总额
占27%的市场份额，继续保持全市场第一。

公司2005年设立了中信证券（香港）有限公司，收购了中信集团在香港的投资银行业务，建立了跨境资本市场通道
，可以为客户提供更为丰富的跨境资本市场金融产品服务，满足国内企业发展战略的需要。2007年上半年，公司完
成了对中信证券（香港）有限公司的第二次增资，增资完成后，中信证券（香港）有限公司更名为“中信证券国际
有限公司”。

近年来，公司根据自身战略规划适时进行了一系列收购和扩张。继2004年收购万通证券之后，公司与中国建银投资
公司一起，发起设立中信建投证券有限责任公司，全面收购原华夏证券的证券类资产；其后，公司收购了金通证券
股份有限公司。经过一系列的扩张收购，公司目前下属中信建投证券有限责任公司，中信万通证券有限责任公司、
中信金通证券有限责任公司、中信证券国际有限公司、中信基金管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、中信
标普指数信息服务（北京）有限公司、深圳金牛期货经纪有限公司、深圳市中信联合创业投资有限公司、金石投资
有限公司等10家控股子公司。包括所属子公司在内，中信证券合计在内地拥有165家证券营业部和60家证券服务部
，弥补了公司长期以来匮乏的零售网络资源，经纪业务市场份额和产品销售能力大幅度提高，股票基金交易市场份
额排名已名列第一。

作为国内首批创新类试点券商，公司顺应国际投行卖方业务向投行上游延伸和买方业务在其总收入结构中比重越来
越大的趋势，确定了“买方与卖方业务协同发展”的战略方向，在继续强化公司资产管理业务优势的同时，2006年
公司着手收购了华夏基金管理有限公司，新设若干条与买方业务相关的业务线，加强打造基金管理、资产管理、集
合理财、产业投资基金、私募股权基金、风险管理、衍生产品、金融期货、商人银行等业务，力争突破买方业务的
瓶颈，实现公司盈利的均衡增长，从而将融资业务的优势及销售网络的优势与资金运用管理优势相结合。

公司坚持规范、稳健的经营理念，深刻理解金融企业的风险属性，始终坚持“正视风险，分析和控制风险，对风险
做到可测、可查、可控和可承受”；建立MD体制管理体系，以人为本，培养和吸引了大量优秀人才；积极开展业务
创新，为客户提供一流的服务；努力改善公司收入结构，增强竞争实力，为股东创造更大的价值。公司成立12年来
连续盈利，截至2007年6月末累计实现净利润118.47亿元，盈利能力居市场前列。

2005年，公司被《新财富》杂志社评选为  “本土最佳证券公司”第一名。  2003年、2004年、2005年连续三年被《
亚洲货币》杂志评为“中国最佳债权融资行”，此外，公司荣赝《亚洲货币》杂志2004年“中国最佳股权融资行”
。